Когда-то давным-давно, жили в Тридевятом царстве, Тридесятом государстве герои всех сказок. Жили они себе мирно, никого не трогали. И жили бы они и дальше своим тесным государством, если бы не вздумал Кощей напакостить по крупному. Раньше то чародей всякие мелкие гадости делал: царевну там похитит, Ивана одного-другого со свету сживет. Терпели жители Тридесятого да и решили, что хватит Кощею царствовать да добрым людям жизнь портить.
А Кощей времени не терял. Прознал чародей, что собирается его люд в цепи заковать и решил заклятье на всех наложить. Узнал Кощей, что Баба Яга тоже не рада надвигающимся переменам и подумал, что нужно перетащить ее на свою сторону, да использовать в своих корыстных целях. Яга тоже оказалась непроста и потребовала с Кощея оплаты, только вот сама еще не придумала, чего она такого от чародея получить хочет.
Сработало проклятье. Да так сработало, что перенеслись все жители Тридесятого царства в неизвестный город. Никто ничего вспомнить не может, даже Бабе Яге память отшибло. Один лишь Кощей помнит, что случилось, да вот только делиться он этими воспоминаниями не собирается. А перед тем, как наложить на весь сказочный люд заклятье, предупредила Баба Яга Кощея, что стоит только чужаку вторгнуться в заколдованный город, как разрушится проклятье.
Сколько прошло лет никто сейчас и не вспомнит, ведь в городе Энске, в котором оказались жители Тридесятого, время течет своим ходом. Кощей совсем расслабился: ну кто может найти их город, если его даже на карте нет? А не тут то было! Совершенно случайно один молодой человек проезжал мимо Энска и то ли колдовство виновато, то ли просто совпадение, но не справился юноша с управлением и попал в аварию. Спустя пару часов нашли его местные жители и увели в город, чтобы помочь, чем смогут. Думал Кощей, что все пропало, ведь этого он больше всего и боялся - что появится в городе чужак и развеется заклятье. Но почему-то никто ничего и не вспомнил, все продолжало течь своим чередом.
А пока горе-водитель оставался в городе, друзья его отправились на поиски пропавшего и, конечно же, наткнувшись на его автомобиль на дороге, решили поискать его в городе. Найти-то нашли, только вот не помнит юноша ничего. А жители Тридесятого, напротив, кажется, стали кое-что вспоминать...